Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая особым районом, где скрываются оставленные в советском тылу вражеские разведывательно-диверсионные группы. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война разворачивается в обратную сторону. Однако наступление может быть сорвано внезапным ударом в спину наступающей армии. Предотвратить эту угрозу способны лишь контрразведчики СМЕРШ.
Именно они ведут скрытую борьбу в этих дремучих лесах, где каждый шаг может оказаться роковым. Враг, затаившийся в тени деревьев, готов нанести удар в самый неожиданный момент. Лишь оперативники СМЕРШ, обладающие опытом и решимостью, могут обезвредить диверсионные группы и обеспечить безопасность наступающих частей. Их действия становятся залогом успеха всей военной операции.