Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а затем исключают из союза литераторов. В этот сложный период жизни он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую душевную пустоту и несчастье в браке.
Их встреча становится импульсом для создания нового произведения. В романе оживают персонажи из окружения драматурга, среди которых особенно выделяется мистический Воланд — образ, навеянный загадочным иностранцем, чья личность поразила воображение писателя. Эта встреча судьбы дарит ему не только любовь, но и творческое возрождение.