Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а сегодня их разделяет непреодолимая вражда. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не подозревает о грядущей трагедии.
Присутствующие на месте друзья, родственники и знакомые Лермонтова поглощены светскими разговорами и предвкушением скорого примирения. Никому не приходит в голову, что эта встреча станет последней для великого поэта, а утро оборвётся выстрелом, который навсегда изменит русскую литературу.