Шестидесятые годы держали мир в напряжённом ожидании ядерного апокалипсиса. Советская разведка получает тревожные данные о подготовке удара с американских баз на территории ФРГ. Осознавая, что любой ответный ультиматум неминуемо приведёт к глобальной катастрофе, Леонид Брежнев принимает судьбоносное решение — вступить в секретные переговоры с канцлером Федеративной Республики Германия Вилли Брандтом.
Оба государственных деятеля прекрасно понимают степень риска: малейшая утечка информации о их тайном сотрудничестве грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — неминуемым импичментом. Однако высшие интересы сохранения мира заставляют их пойти на этот опасный политический альянс, способный предотвратить начало третьей мировой войны.