В лихие девяностые Нижний Новгород стал ареной для двух мелких бандитов — Сереги и Саймона, верой и правдой служивших местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередным заданием от шефа стала доставка талантливого химика, мастера по изготовлению белого порошка, но парни с треском провалили операцию. Однако Михалыч, проявив неожиданное снисхождение, дает им шанс искупить вину — нужно всего лишь совершить обмен в одной из контор: чемодан с деньгами на чемодан с наркотиками.
Казалось бы, простая задача, но на выходе из конторы Серегу и Саймона поджидает жестокая засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан, нанятые местным «оборотнем в погонах», планируют жестоко кинуть мафиози Михалыча, отобрав у его подчиненных ценный груз. Теперь от исхода этой встречи зависит не только судьба парней, но и репутация их криминального покровителя.
