Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала из Ростовского управления, с детства готовился к ответственной миссии за рубежом. Но из-за небольшого проступка его карьера резко меняется — вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно рутина заставляет его задуматься, туда ли он направил свою жизнь и действительно ли эта служба соответствует его ожиданиям.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по задержанию банды грабителей получает неожиданное предложение — перейти в ленинградский КГБ. Его новая роль связана с обеспечением безопасности высшего руководства города, что открывает перед ним совершенно иные горизонты. Владимир Наумов, завершив обучение на курсах КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". На новом месте его ждёт работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
